ルキノスの行方を捜そうとするレイに、イアンは発信機をルキノスに付けておいたと教える。一方、エリスは心に呼びかける声に従い、その声が聞こえてくる星へ向かっていた。アルティメットの匂いを感知したルキノスは、エリスのヴィーナス号を追う。